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ANALISIS ESTRUCTURAL, ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA (1993)

1.- INTRODUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN

La documentación existente y las investigaciones realizadas en los últimos años sobre el Sector Turístico en España han generado un importante inventario de datos e informaciones relacionados con su origen, desarrollo, tipología, estructura macroeconómica, etc., además de una aproximación al conocimiento de la realidad de los diversos segmentos de actividad que conforman el Sector Turístico: Alojamiento, Transporte, Restauración, Ordenación Turística, Distribución, Oferta Complementaria, etc.

Esto hace pensar que las aportaciones relativas al avance para su conocimiento, no se centran tanto en nuevos desarrollos conceptuales -que siempre serán bienvenidos-, sino en cómo llegar a recoger información útil, en cada uno de los diferentes segmentos de actividad, que constituya un soporte para la toma de decisiones y el adecuado desarrollo de la actividad empresarial.

Entre los segmentos insuficientemente atendidos se encontraba la actividad de las Agencias de Viajes, debido probablemente a las dificultades intrínsecas de este subsector, derivadas de la propia naturaleza de su actividad mediadora.

Consecuentemente con esta situación, y dentro del Plan Futures (Plan Marco de Competitividad del Turismo Español), elaborado por la Secretaría General de Turismo, la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (AEDAVE) encomendó a la consultora especializada del sector NEXOPUBLIC Consulting (Grupo NEXO), la realización del Estudio denominado "Análisis Estructural, Económico y Financiero de las Agencias de Viajes en España".

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

Antes de abordar la descripción del proceso seguido para la elaboración del Estudio, conviene realizar una serie de consideraciones previas, partiendo del hecho comprobado de que no existe metodología de trabajo totalmente aséptica y que cualquier trabajo o estudio, se apoya en una forma de entender las cosas y en unos supuestos previos.

En este sentido, conviene dejar claro el concepto de análisis de la realidad del que se parte y el panorama habitual de los estudios de esta naturaleza.

El concepto de análisis o estudio de la realidad varía según su ámbito de aplicación. No será lo mismo el concepto si se está realizando una investigación sociológica pura, un ensayo filosófico o un Estudio como el que nos ocupa, aunque todos mantienen un elemento común, que es el intento de comprensión de la realidad.

Por otra parte, la incorporación de los estudios previos, el análisis o el diagnostico de la situación, ha supuesto un avance significativo en la práctica habitual de los procesos empresariales. El mero hecho de interpelar la realidad sobre la que se actúa y obtener datos sobre ella, sitúa al colectivo y/o al equipo investigador en una posición de escucha, que es condición imprescindible para cualquier proceso de transformación y avance.

Sin embargo, estos estudios y análisis todavía no han dado de sí todo lo que de ellos cabría esperar. La propia complejidad y heterogeneidad del subsector de las Agencias de Viajes, junto a visiones y metodologías de análisis parciales, han llevado con cierta frecuencia a la realización de unos estudios farragosos, inconexos, irrelevantes y en definitiva estériles, pues no sirven para su función principal: ajustar la acción empresarial a la realidad donde se desarrolla, un entorno en evolución permanente.

Si bien conocer y estudiar un determinado sector o subsector es una operación que se puede resolver (y de hecho se resuelve) de muchas maneras, en ocasiones, el concepto del que se parte, los criterios que se sigan, los objetivos que se pretendan y las diferentes técnicas de análisis, conducen a diferentes resultados.

El concepto del que partimos al abordar este Estudio es el de conocer para transformar y avanzar; saber dónde se está, para saber dónde ir y cómo hacerlo. Este concepto implica la asunción de una serie de criterios que regularán el proceso de análisis:

Partiendo de estas premisas y teniendo en cuenta que el Estudio va dirigido especialmente a los propietarios, directivos y gestores de las Agencias de Viajes, se plantean los siguientes objetivos :

METODOLOGÍA

El Estudio se realiza en la fases que se indican a continuación:

• Establecimiento de la Dirección y Grupo de trabajo del proyecto.

• Universo. Selección y tamaño de la muestra

Universo: El universo del Estudio, a efectos de fijar la muestra y su distribución, han sido las 2.180 Agencias de Viajes minoristas y mayoristas- minoristas (empresas o casas centrales) registradas en NEXOTUR (Base de Datos del Grupo NEXO) y cruzadas con los Centros de Datos de la Secretaría General de Turismo y de las Direcciones Generales de Turismo de las Comunidades Autónomas del Estado Español.

Estudio de la población para la determinación de la muestra: En los estudios de esta índole, la determinación de la muestra está enormemente condicionada por los diferentes aspectos que concurren en el subsector. Teniendo esto en cuenta, es imprescindible estudiar dichos aspectos con suficiente profundidad y establecer las categorías necesarias que nos permitan la adecuada estratificación de la muestra.

En principio, los aspectos básicos considerados fueron los siguientes:

Método de muestreo: Teniendo en cuenta la naturaleza de esta investigación, se optó por realizar un muestreo aleatorio estratificado, con base en los aspectos establecidos en el punto anterior.

Tamaño de la muestra: Dado que cada estrato del universo tiene un tamaño diferente, la distribución de la muestra fue proporcional al tamaño de los mismos. Sin embargo, en algunos casos, este criterio de proporcionalidad fue variado con base en la categoría o al deseo de que algunos de los aspectos considerados (estratos) sea especialmente tenido en cuenta. A este respecto, se prestó mayor atención a la "ubicación geográfica" eligiendo como marco fundamental del Estudio aquellas provincias cuyo peso específico o representatividad dentro del subsector fuera mayor. Para esta determinación se tomaron en cuenta, fundamentalmente, los datos sobre número de empresas y organizaciones, los índices turísticos y la producción bruta por provincia. Esto dio como resultado un marco de estudio compuesto por 400 Agencias, que nos permite obtener, para un nivel de confianza del 95,5%, un límite de error en torno al ± 4%.

Puntos de muestreo: Los puntos de muestreo, es decir, las empresas a encuestar por provincias, fueron determinados por el Equipo técnico teniendo en cuenta -en cada caso- las características del establecimiento, esto es, que se contemplaran los distintos matices, categorías, tamaños y localización. El resultado fue:

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

(*) Incluye Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco

En los casos en que las empresas elegidas para el Estudio, por diferentes razones, no pudieron analizarse, se seleccionaron otras empresas alternativas, en las que pudieran ser recogidos los datos buscados.

De la muestra han sido deliberadamente excluidas las Agencias denominadas mayoristas "puras" o "touroperadores", al ser estas proveedoras de las Agencias de Viajes (como los transportistas, hoteleros, etc.). Esta exclusión, e índices correctores adicionales, permite evitar la tradicional duplicación de facturación y de otros datos económicos, como consecuencia de la doble contabilización de ventas del producto mayorista (en los balances de las minoristas y mayoristas-minoristas, al venderlo al cliente final; y en el de las mayoristas y mayoristas-minoristas al facturarlo a los puntos de venta).

Técnicas empleadas en la investigación: En el proceso de investigación del presente Estudio se han utilizado diferentes técnicas y fuentes de información tales como:

• Confección de los soportes

• Trabajo de campo

El trabajo de campo se realizó en dos etapas sucesivas, según se indica a continuación:

• Procesamiento de los datos

• Realización del informe

El número de Agencias de Viajes (entendidas como empresas o casas centrales) en España, en las fechas de realización del análisis (Octubre 1993) asciende a 2.180 distribuidas en:

La evolución en el último quinquenio muestra un incremento considerable en los dos ámbitos: las Agencias mayoristas-minoristas (121 en 1986) aumentan 120, lo que supone un incremento del 99,2%; y las minoristas (1.482 en 1986) aumentan igualmente su número en 457, lo que representa un incremento del 30,8%.

• Distribución de Agencias por Comunidades Autónomas y provincias

La cuantificación indicada supone que en seis Comunidades (Madrid, Cataluña, Andalucía, Baleares, Valencia y Canarias) se ubican 1.718 casas centrales, lo que supone el 78,8% del total. El resto se distribuye en el Litoral Cantábrico (País Vasco, Galicia, Asturias y Cantabria) con 242 y un porcentaje de 11,1%; y otras Comunidades, que suman 220 casas centrales y un porcentaje del 10,1.

En el último quinquenio no se han producido grandes diferencias con respecto a la distribución de las casas centrales. Se observa un ligero incremento en el primer bloque, que representaba el 77,7% en 1986; se mantiene el Litoral Cantábrico en el mismo porcentaje y disminuye el bloque de otras Comunidades (11,8% en 1986).

En el cuadro siguiente se ordenan las distintas Comunidades según los porcentajes sobre el total de casas centrales que se ubican en ellas. Se especifica y ordenan, igualmente, según la clasificación de las Agencias.

• Ordenación porcentual del conjunto de Agencias (casas centrales) por comunidades

RANKING DE AGENCIAS (NÚMERO) POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En relación a 1986, y refiriéndonos al total, las distintas Comunidades habrían modificado sus porcentajes en 1992, en las cuantías que se expresan a continuación:

La antigüedad media de los títulos-licencia de la muestra subsectorial, en el momento de la encuesta (1993), se establece en 9,3 años. El segmento de mayoristas-minoristas posee una antigüedad media superior (14 años), mientras que lo contrario se observa entre las minoristas (7 años).

Vinculado con lo anterior, la antigüedad media de las Agencias de las Comunidades de Baleares y Cataluña, resulta más elevada que las del resto. En sentido contrario, serían las Agencias de la muestra localizadas en el Litoral Cantábrico (País Vasco, Galicia, Asturias y Cantabria), y Madrid, las de inferior antigüedad relativa.

Las Agencias detectadas con una antigüedad inferior a cinco años (el 18% de la muestra) se concentran en Madrid, Andalucía y Litoral Cantábrico y en general en ciudades de interior y grandes ciudades.

Se aprecia una relación directa entre la antigüedad de las Agencias y la posesión de sucursales, así como con su tamaño empresarial.

Con respecto a la evolución de las Agencias según su clasificación (minoristas o mayoristas-minoristas) no se observan cambios destacables en el último lustro.

El número de Agencias que poseen sucursales alcanza un porcentaje del 32,5% (708 empresas). La posesión de sucursales resulta más frecuente entre las mayoristas-minoristas (53,1%, con 128 empresas ) que en las minoristas, donde el porcentaje baja (29,9%, que representa 580 empresas que poseen sucursales).

Por Comunidades Autónomas, serían Cataluña (36,3% = 152 empresas), Madrid (33,4% = 159 empresas) y Andalucía (33,7% = 90 empresas), las que obtendrían un porcentaje superior en cuanto a Agencias que poseen sucursales.

Por otra parte, las sucursales se encuentran en su gran mayoría en territorio español y, por tramos, el mayor porcentaje (81,8%, con 579 empresas) tendría entre 1 y 3 sucursales; el 11,2% (79 empresas), tendría 8 o más; y el 7% (50 empresas) entre 4 y 7 sucursales.

Las Agencias que tienen más sucursales (8 o más) en España estarían ubicadas en las grandes ciudades y especialmente en Baleares, Cataluña y Madrid.

• Estimación subsectorial del número total de "puntos de venta" (oficinas centrales, sucursales y dependencias auxiliares) en España (1992):

Desde la óptica geográfica, son las casas centrales ubicadas en Madrid y Cataluña las que tienen mayor número de sucursales en su propia Comunidad Autónoma. En cuanto a ubicación geográfica en otras Comunidades, Madrid opta preferentemente por ubicar sus sucursales en Andalucía y Cataluña, mientras que las de Cataluña lo hace en Baleares y Canarias.

En relación a 1986 y en el nivel de estimación subsectorial, el número de sucursales, teniendo en cuenta el incremento de casas centrales, disminuye un 0,4%, mientras que el número total de "puntos de venta" se habría incrementado un 15,2%. Esta situación parece indicar, por una parte, que la mayoría de las casas centrales implantadas en el último quinquenio no tendrían sucursales y, por otra, que las más antiguas habrían disminuido su número.

PORCENTAJE DE AGENCIAS CON Y SIN SUCURSALES

2.5.- Forma empresarial

El 75% de las Agencias de la muestra sectorial están organizadas bajo la forma de Sociedades Anónimas (SA) frente a un 25% de Sociedades Limitadas (SL) y Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). Por Comunidades Autónomas serían Baleares, Cataluña y Madrid donde predominan claramente las Sociedades Anónimas. Según la clasificación de las Agencias, las diferencias no son especialmente significativas, si bien se observa un incremento del porcentaje de Sociedades Anónimas según nos movemos desde las minoristas (73%) hacia las mayoristas-minoristas (85%)

Relacionando estos porcentajes con 1986, se observa un notable incremento de la presencia de Sociedades Limitadas y Sociedades de Responsabilidad Limitada (+11,8%) en detrimento de las Sociedades Anónimas.

El valor medio del capital social obtenido en la muestra alcanza los 15,5 millones de pesetas por Agencia. Dicho valor medio sube a 32,8 millones en el segmento mayorista-minorista y desciende hasta 13,3 millones entre las Agencias minoristas.

La distribución del capital social por tipo de Agencia e intervalos, se expresa a continuación en porcentaje y número de empresas que representa:

La estimación del valor medio del capital social total del subsector asciende, en 1992, a 33.790 millones de pesetas y estaría distribuido de la forma siguiente:

Respecto a 1986 el capital social del subsector habría experimentado un incremento del 158%. Este porcentaje se eleva a 178% para las minoristas y baja a 107% para las mayoristas-minoristas. El porcentaje de participación global de las minoristas en el capital social se vería incrementado un 5,7%.

Sólo el 7,3% de las Agencias entrevistadas declararon tener alguna participación extranjera en su capital social.

Analizando por Comunidades Autónomas, los casos detectados se distribuyen fundamentalmente en Madrid (57,1%), Cataluña (14,7%) y Baleares (14,2%). Por clasificación, serían las Agencias mayoristas-minoristas las que tendrían mayor participación extranjera.

En relación a la evolución de la participación, en el 42,8% de los casos habría permanecido constante en los últimos años, aumentado en el 35,7% de los mismos (el resto no contesta).

En síntesis, la estimación del capital social del subsector tendría, en 1992, la siguiente estructura, según su origen (en millones de pesetas y porcentajes):

ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS AGENCIAS

Si comparamos estos datos con 1986, no se observan, a nivel de subsector, grandes variaciones relacionadas con el nivel de capital extranjero. Las Agencias mayoristas-minoristas habrían incrementado un 5,1% la presencia de capital extranjero en su capital social.

El número total medio de personas ocupadas por Agencia entrevistada, se sitúa (datos de 1992) en 7,6 para las Agencias minoristas y 48,2 para las mayoristas-minoristas.

La distribución del personal ocupado en 1992, por intervalos de número de empleados y categoría de Agencia se muestra a continuación, donde se expresa el porcentaje y el número de empresas que representa.

ESTRUCTURA MEDIA PORCENTUAL DE LAS PLANTILLAS

El orden de importancia y peso relativo de las diferentes categorías del personal varía ligeramente según la clasificación de la Agencia.

Mientras que en las mayoristas-minoristas los administrativos representan el mayor porcentaje, en las minoristas son los técnicos los que ocupan el primer lugar.

Si analizamos los datos de la muestra subsectorial y los comparamos con los obtenidos en 1986 se observa un incremento del personal administrativo (+3%) y técnico (+6%), en detrimento de directivos (-4,6%) y otros (-4,4%).

Respecto a la relación laboral por tipo de Agencia, se observa que ambas obtienen mayores porcentajes en personal con contrato laboral completo. Existen claras diferencias en las otras posibilidades, siendo notable la presencia de propietarios/asociados en las minoristas.

Comparativamente con 1986 se aprecia una disminución del contratos laborales completos (-8,9%), e incrementos en contratos laborales en prácticas y asalariados eventuales discontinuos (+9%) y propietarios/asociados (+1,2%).

La estimación del empleo directo del subsector, para el universo de Agencias registradas en 1992, arroja los siguientes valores:

Lo anterior supone, para 1992, una media sectorial de 11 personas directamente ocupadas por Agencia (empresa) y 5 personas por "punto de venta" (central, sucursal o dependencia auxiliar).

La comparación con la estimación efectuada en 1986, arroja un incremento del 30% en el número de personas ocupadas en el subsector. La distribución de porcentajes entre minoristas y mayoristas-minoristas se mantiene en términos similares.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PLANTILLAS POR CATEGORIAS

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PLANTILLAS POR RELACIÓN LABORAL

El número medio de especialidades mencionadas por las Agencias mayoristas-minoristas, respecto a su actividad como mayoristas, se sitúa en siete.

La distribución porcentual, por frecuencia de menciones, se indica a continuación:

(Nota: Porcentaje de inclusión en Programas)

La clasificación por especialidades de mayorismo ha sido efectuada aplicando los estándares, denominaciones, segmentos y códigos de la Base de Datos NEXOTUR (Grupo NEXO/copyright/Reservados todos los derechos).

RANKING DE ESPECIALIDADES MAYORISTAS
(en el producto elaborado por Agencias mayoristas-minoristas)

(Nota: Por frecuencia de su inclusión en Programas)

RANKING POR SEGMENTOS

Se pidió a las Agencias mayoristas-minoristas que indicaran brevemente la configuración tipo de los programas con que operan preferentemente.

Las respuestas obtenidas se han ordenado según ocho tipos diferentes, incluyéndose aquellas que no correspondían a los mismos en el apartado "otros programas".

Las configuraciones más nombradas han sido las que se indican a continuación, ordenadas de mayor a menor frecuencia de menciones:

RANKING DE CONFIGURACIONES TIPO DE PROGRAMAS

En relación a la situación del ranking en 1986, no se encuentran diferencias significativas. No obstante, aumenta el número de menciones de "Transporte+estancia en general, sin destinos preferentes" y "Circuitos aeroterrestres, con destinos preferentes"; en detrimento de "Transporte+estancia, con destinos preferentes" y "Sólo estancia, con destinos preferentes".

Las Agencias minoristas y mayoristas-minoristas, que en su conjunto conforman el minorismo o la red de ventas de servicios y productos turísticos en España, desarrollan su actividad con dos caracteres claramente diferenciados: Emisor (para las Agencias que "emiten" turistas); y Receptor o "de Receptivo" (para las que se ocupan de "recibir" turistas). Del Estudio se desprende que las primeras están radicadas en las grandes ciudades y en las ciudades del interior peninsular, mientras que las segundas se ubican en la costa, islas y demás zonas receptoras de turismo. En no pocos casos, una misma Agencia simultánea las actividades emisora y receptiva.

Los resultados obtenidos en la muestra sectorial, sobre el carácter fundamental de la actividad minorista, son los siguientes:

Estos resultados permiten fijar en el 92,1% las Agencias emisoras y en el 43,7% las receptivas; si bien el 35,8% declaran ser emisoras y receptivas por igual y solo el 29,1% de las Agencias con actividad minorista de la muestra sectorial, tendrían un carácter "único" (emisora o receptiva), mientras el 35,1% tendrían un carácter "preferencial".

En relación a 1986, el carácter "único" se incrementa un 2,4%, aumenta igualmente el porcentaje de Agencias sin carácter distintivo (+10,8%) y disminuye el carácter "preferencial" (-13,2%).

La autoclasificación emisora-receptiva también muestra notables diferencias con respecto a 1986. Disminuye el porcentaje de Agencias que se consideran emisoras un 0,6%, disminuye el porcentaje de receptivas un 10,2% y aumenta en un 10,8% las que se consideran tanto emisoras como receptivas.

Las Agencias clasificadas como emisoras, en la muestra, han ordenado las tres zonas de destino preferente de sus clientes. Las variaciones relacionadas con la ubicación geográfica de las Agencias quedan expresadas en el cuadro siguiente:

Combinando las menciones en los diferentes puestos, se ha elaborado un Indice de Destino Preferente (máximo = 100). Los resultados muestrales globales, han sido:

En este caso, las Agencias receptivas clasifican las zonas de origen de sus clientes según, su importancia.

Merece destacarse el importante índice de abstenciones (13% para las menciones en primer lugar, hasta el 34,8% para las de tercer lugar) que indica cierto desconocimiento de las Agencias sobre las zonas de origen de sus clientes, especialmente si son nacionales.

El Indice de Origen Preferente (máximo = 100) arrojó los siguientes resultados muestrales:

El número medio de servicios ofrecidos se cifra en seis por Agencia. La distribución porcentual de los servicios mencionados se indica a continuación: